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Olivia Burton, 23, zieht mit ihrem Freund – Francis Morales, 24 – im Gegensatz zu den Wünschen ihrer Familienmitglieder nach Kalifornien. Francis, Lillian, ist ein treuer Katholik, der das Zusammenleben seines Sohnes ablehnt und seine Gefühle in Form von gewalttätigen und religiösen Postkarten meldet. Trotz dieser Proteste sind junge Liebhaber in ihrem neuen und aufregenden gemeinsamen Leben eingerichtet. Sein Glück wird jedoch unterbrochen, nachdem der ausländische Unfall Franziskus körperlich und geistig verletzt hat. Bald leidet er an Terry Night – flüstert in seinem Traum von einem Charakter, den Olivia nicht sieht, und geht zu den seltsamen Ecken des Hauses. Diese Episoden haben Angst vor Olivia und legen auch nahe, dass Francis etwas über ihn verbergen kann. Seine Forschung führt zu einer schrecklichen und verzerrten Entdeckung; Der Geist von Franciscos Jugendminister verfolgt sie -eine Gemeinschaft, die wütend ist und sie für ihre Sünden bestraft hat.